Conseiller en Gestion de Patrimoine

Phi-Santé

  • Dordogne
  • 29 000-30 000 €/an
  • CDI
  • Temps-plein
  • Il y a 1 mois
DescriptionLe cabinet PHI-RH, expert du recrutement, recherche pour l'un de ses clients, un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F, sur Boulazac (24).VOS MISSIONS :
  • Suivi, développement et fidélisation d'un portefeuille existant,
  • Gestion des demandes entrantes du cabinet sur le sujet de l'épargne,
  • Préparation de documents de conformité,
  • Préparation de synthèses patrimoniales.
PACKAGE :
  • Rémunération : 29-30 K€ brut annuel
  • Accord d'Intéressement
  • Télétravail 1 jour/semaine possible
Profil recherchéDe formation Bac +5 en Gestion de Patrimoine, vous maitrisez les aspects juridiques et fiscaux d'une approche patrimoniale globale, les mécanismes des marchés financiers et des modes de gestion financière, l'environnement réglementaire de la fonction gestion de patrimoine.

Phi-Santé