Chargé(e) de relations CGP – Gestion de patrimoine
Bonne Pioche Recrutement
Paris
38 000-41 000 €/an
CDI
Temps-plein
Il y a 2 jours
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Les missions du postePour une structure de référence dans le secteur du conseil financier indépendant, qui accompagne ses clients dans toutes les étapes de leur activité. Elle assure un appui technique, administratif et réglementaire quotidien, avec deux objectifs : sécuriser et valoriser les professionnels du secteur.En tant que chargé(e) de relation & partenariats, vous êtes le premier contact opérationnel des cabinets dans leurs démarches. Vous intervenez en lien avec le Responsable du service, dans une équipe stable, impliquée et reconnue pour la qualité de son accompagnement.Vos principales missions:Accueil des nouveaux candidats : informations, suivi de leur dossier, accompagnement jusqu'à l'admissionRenseignement des prospects : orienter les professionnels en phase de réflexionSuivi administratif et réglementaire des cabinets : traitement des évolutions statutaires, lien avec l'ORIAS, vérification de pièces, mises à jour dans le CRMPilotage de la relation avec les partenaires : réception et suivi des saisines, échanges techniques, reporting d'activitéTraitement de dossiers réglementaires spécifiques en lien avec l'AMFParticipation à des temps forts : congrès annuel, salons professionnels, comités etc…Le profil recherchéBac +5 en gestion de patrimoine, finance, droit, assurance ou gestion de projetsCertification AMFExpérience confirmée (3 ans minimum) dans un environnement proche : cabinet CGP, courtage, banque privée, compagnie d'assurance ou structure professionnelleExcellent relationnel, sens du service développé, capacité à accompagner avec rigueur et pédagogieFibre commerciale utile pour valoriser les services, proposer des améliorations et faire vivre la relationBonne maîtrise des outils bureautiques (Excel, PowerPoint) et CRMOrganisation, méthode, autonomie et fiabilitéBienvenue chez Bonne Pioche RecrutementCandidats, allez à l'essentiel !Expliquez-nous simplement ce que vous souhaitez et quels sont vos points forts : nous ne sommes pas là pour vous juger mais pour vous comprendre et identifier une entreprise dans laquelle vous allez pouvoir donner le meilleur de vous-même parce que vous vous y sentez bien.Notre connaissance fine de nos clients nous permet de vous accompagner simplement et efficacement.Chez nous le processus est simple: entretien, présentation à l'entreprise, tout peut aller vite si vous le souhaitez !Infos complémentairesLocaux agréables, équipe jeune, ambiance de travail coopérative, bienveillante et stable1 jour de télétravail par semaine à l'issue de la période d'essaiTickets restaurant, mutuelle avantageuse, participation à des événements du secteur10 jours de RTTChargé(e) de relations CGP – Gestion de patrimoine