Conseiller en Gestion de Patrimoine- Lyon Mandataire (H/F)

WOM Recrutement

  • Lyon
  • Contrat
  • Temps-plein
  • Il y a 23 jours
Contexte du recrutement et définition de posteRejoignez une Maison de Confiance où l'Humain est au Cœur du Patrimoine.Depuis plus de 10 ans, ce cabinet de gestion de patrimoine, solidement implanté à Lyon, accompagne ses clients dans la construction, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine avec loyauté, exigence et bienveillance.Au-delà des chiffres, c'est une vraie famille professionnelle, unie par des valeurs fortes : l'engagement, l'écoute, le respect des personnes et le goût du travail bien fait. Ici, la collaboration n'est pas un mot à la mode : c'est une réalité quotidienne. Chaque voix compte, chaque idée est écoutée, et chacun contribue à faire grandir le cabinet comme un projet commun.Une entreprise à taille humaine, fondée sur la proximitéNotre dirigeant, lui-même Conseiller en Gestion de Patrimoine, travaille au plus près de ses équipes. Il cultive un management de proximité fondé sur la confiance, l'autonomie et le développement de chacun.Une loyauté partagéeNous plaçons la loyauté au cœur de notre relation : envers nos clients bien sûr, que nous accompagnons sur le long terme, mais aussi envers nos collaborateurs. Ici, vous ne serez jamais un simple rouage : vous ferez partie d'un projet collectif, où vos compétences seront valorisées et votre implication reconnue.Un environnement propice à votre épanouissementSi vous recherchez un cabinet à taille humaine où vous pourrez vous investir durablement, évoluer et contribuer activement à une belle aventure entrepreneuriale, vous êtes au bon endroit.VOTRE Mission:Vos 4 grands axes de mission, vous êtes en maitrise d'un des 4 et prêt à évoluer sur les autres ou a être apporteur d'affaires sur les autres:1. Conseil en investissement financier (CIF)Vous êtes certifié AMF et vous maîtrisez l'univers des produits financiers réglementés.Vous saurez :- Accompagner vos clients sur les allocations d'actifs personnalisées- Commercialiser une large gamme de produits : SCPI, FIP, FCPI, capital investissement, club deals,titres en direct, GFF, GFU, Sofica, Girardin industrielle- Travailler en architecture ouverte avec les meilleurs partenaires du marché2. Courtage en prêts immobiliers (MIOBSP)Passionné par la recherche de solutions de financement?Nous mettons à votre disposition :- Le logiciel CIFACIL, outil performant de simulation et de montage de dossier- Des conventions nationales avec les grandes banques : Crédit Agricole, Société Générale, BanquePalatine, Caisse d'Épargne- Vous bénéficiez du soutien du cabinet pour piloter vos dossiers avec efficacité.3. Assurance et protection sociale (MIAS)Vous avez le goût du conseil responsable.- Proposer des solutions de protection patrimoniale et sociale adaptées : assurance-vie, PER, PEE, PERCO, contrats de capitalisation, assurance emprunteur, homme clé, santé/prévoyance collective- Maîtriser les dispositifs fiscaux (article 82, 83, 89, loi Madelin, garanties croisées associés, etc.)- Offrir à vos clients une approche globale et personnalisée4. Conseil en immobilier
L'immobilier est votre terrain de jeu favori ? Vous êtes actif sur le neuf, l'ancien ou le locatif ?
Nous vous accompagnons avec :
- Plus de 20 mandats de grands promoteurs, une conciergerie dédiée à vos recherches dans le neuf
- Des outils de montage puissants : Big Expert, TopInvest
- Un vrai soutien opérationnel : prise en charge des publicités, flyers, panneaux, et délégation de carte T
Vous travaillerez en binôme avec le support, CGP de métier, vous trouverez ici du sens à votre mission, des outils, des expertises complémentaires, et un esprit d'équipe soudé.Profil recherchéUn(e) professionnel(le) engagé(e) et ambitieux(se)Vous êtes un professionnel confirmé de la gestion de patrimoine, avec une vision globale ou unespécialisation affirmée sur l'un des quatre piliers clés : financier, crédit, assurance ou immobilier.Vous vous reconnaissez si- Vous avez le goût du conseil, du travail bien fait et une vraie maîtrise technique du métier de CGP- Vous êtes loyal(e), à l'écoute, et animé(e) par une démarche éthique et responsable auprès de vos clients- Vous aimez travailler en équipe, dans un collectif à taille humaine, où la collaboration et l'échange d'expertises sont des évidences- Vous êtes autonome, organisé(e), et vous avez à cœur de faire croître votre chiffre d'affaires dans une logique de développement durable et respectueuse des clients- Vous savez vendre, mais surtout construire une relation de confiance sur le long terme- Vous souhaitez vous inscrire dans un projet de croissance, dans lequel vous aurez toute votre place et pourrez pleinement vous épanouirQue vous soyez un gestionnaire polyvalent ou un performer sur un pilier spécifique, nous vous offrons l'opportunité de monter en compétence, de diversifier votre offre, et de contribuer activement au développement du cabinet de notre client.Process recrutement en 4 étapes:1- échange bref au téléphone avec le cabinet de recrutement2- entretien de recrutement en présentiel avec la chargée de recrutement Bérengère3- test de personnalité en ligne (15 à 20 min)4- entretien avec l'entreprise en présence dirigeant du cabinet et de la consultante en recrutementCe qu'offre mon client:
- un travail collaboratif, des formations et des bureaux à disposition
- des commissions attractives à paliers sur votre production (encours, up front, sur-commissionnement et frais d'entrée) + commissions d'apporteurs d'affaires
- 1/3 de votre portefeuille clients (vous apportez 2 nouveaux clients, 1 nouveau client vous est confié)
- un support dédié à l'allocation d'actifs et aux marchés financiers
- un back office qui assure la gestion avec les assureurs📩 Intéressé(e) ? Postulez dès maintenant !
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