ASSISTANT GESTIONNAIRE PATRIMOINE H/F EN ALTERNANCE
AFTEC
- Laval, Mayenne
- Alternance
- Temps-plein
- Préparation et participation aux rendez-vous clients puis rédaction des comptes rendus
- Traitement des demandes clients et des opérations clients
- Etablissement des déclarations fiscales (IR & IFI)
- Rédaction de bilans annuels, de notes patrimoniales, d'études patrimoniales
- Création d'allocations et de comparaisons d'OPCVM, suivi de leurs performances et actualisation de nos sélections
- Contrôle de l'exécution des instructions clients et suivi de la conformité règlementaire du Cabinet
- Etablissement de documents commerciaux et techniques (simulations fiscales et financières, fiches produits etc.)
- Réalisation de mailings, de communication commerciale et actualisation du site internet
- Vous êtes exigeant, rigoureux, motivé et vous recherchez le contact et la satisfaction client ?
- Vous savez être autonome mais vous voulez aussi travailler en équipe ?
- Vous aimez apprendre et vous avez besoin de polyvalence pour vous épanouir ?
- Vous maîtrisez l'environnement exigeant et technique de la gestion de patrimoine ?
- Des qualités rédactionnelles naturelles sont nécessaires tandis que la parfaite maîtrise de Word / Excel / Outlook et de l'orthographe sont indispensables pour des relations avec une clientèle haut de gamme.