Conseiller patrimonial F/H

Monceau Assurances

  • Valence, Drôme
  • CDI
  • Temps-plein
  • Il y a 1 mois
  • Postuler facilement
L'entrepriseMonceau Assurances est un groupe mutualiste d’assurance fortement empreint d’humanisme et de valeurs telles que l’éthique, le respect, la transparence et l’innovation. Nos 350 collaborateurs sont au service quotidien de nos 300 000 sociétaires et clients. Grâce à une structure financière solide illustrée par le haut niveau de nos fonds propres, nous gérons plus de 8 milliards d'euros d'actifs. A l’aide de notre réseau de salariés et de nos agences générales présentes sur le territoire national, nous distribuons des produits d’assurance de biens et de responsabilité (IARD), assurance de personnes (retraite par capitalisation, assurance-vie aux performances durables…) et réassurance.Description du posteAfin d’accompagner le développement de notre groupe, nous recherchons un Conseiller patrimonial F/H sur le secteur de Valence.En lien avec son responsable, le Conseiller patrimonial contribue à l’entretien et au développement du portefeuille de sociétaires qui lui est confié ainsi qu’à la progression de l’encours qui en découle.En véritable ambassadeur de l'entreprise sur votre secteur, vous aurez pour objectif de :- Fidéliser vos sociétaires en les rencontrant régulièrement (au minimum 2 fois par an) pour les conseiller sur l'évolution de leur contrat et leur proposer de nouveaux produits de la gamme distribuée par Monceau Patrimoine Conseil.-Développer votre portefeuille en identifiant et en rencontrant de nouveaux prospectsAutonome dans la gestion de votre quotidien sur le terrain, vous serez rattaché au Directeur adjoint du réseau et lui reporterez régulièrement votre activité.Profil recherchéDe formation BAC +5, vous justifiez d'une expérience confirmée en gestion de patrimoine ou en distribution de produits d’assurance vie (minimum 7 ans).Vous êtes reconnu pour votre excellent relationnel, votre sens du service et votre ténacité.Chez Monceau, nous sommes animés par 4 valeurs au quotidien :
  • LA PASSION : Vous êtes positif, curieux, créatif, et votre excellent relationnel vous permet d’être force de persuasion
  • L’EXEMPLARITE : Vous êtes rigoureux, digne de confiance et avez le sens de l’éthique
  • LE PROFESSIONNALISME : Vous êtes reconnus pour votre diplomatie et votre persévérance
  • LA SOLIDARITE : Vous valorisez l’esprit d’équipe et la solidarité entre collègues
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Monceau Assurances