CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE ET EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS

CAPITAL CROISSANCE

  • Latresne, Gironde
  • CDI
  • Temps-plein
  • Il y a 13 jours
Forts de 25 ans d’expérience en gestion de patrimoine financière et immobilière, nous vous proposons de venir rejoindre notre cabinet doté d’une équipe à taille humaine, forte et soudée, qui respecte les individualités de chacun, tout en poursuivant un but commun : la réussite du cabinet qui s’appuie sur le respect profond de ses clients et leurs intérêts. Nos clients sont fortement attachés à l’ADN de notre cabinet et à ses valeurs.Vos missionsRELATION CLIENTELE
  • Gérer et fidéliser un portefeuille de clients existants
  • Développer ce portefeuille par la conquête de nouveaux clients et la recommandation
  • Réaliser un audit des clients gérés et leur proposer des stratégies d’optimisation en tenant compte de leurs objectifs, de leur tolérance au risque et de leur horizon d’investissement
GESTION ADMINISTRATIVE DES DOSSIERS
  • Application des procédures internes (LCB/FT, FATCA, réclamations de client, conflits d'intérêt)
  • Respect des parcours réglementaires (bilan patrimonial, profil investisseur, lettre de mission,…)
  • Gestion du Back-Office et Middle-Office des différentes opérations : souscription, rachat, arbitrage, création d’allocations d’actifs,…
Vos compétencesSavoir-faire / Connaissances financières et fiscales
  • Maitrise du conseil patrimonial
  • Optimisation de la détention du patrimoine
  • Accompagnement déclarations fiscales
  • Enveloppes d'investissement : Assurancielles et bancaires
  • Supports d'investissement : OPC, Private Equity, SCPI, produits structurés,…
  • Maîtrise des outils bureautique (Suite Office) et des logiciels métiers (O2S, Quantalys, Fidroit, BigExpert) serait un plus
Savoir-être
  • Goût pour la conquête commerciale
  • Aisance relationnelle
  • Rigueur
  • Autonomie et organisation de votre temps de travail
  • Capacité de travail en équipe
Niveau d'expérience
  • Au moins 5 ans d'expérience dans un cabinet de conseil en gestion de patrimoine ou une banque privée
Niveau de formation
  • BAC + 5 minimum avec spécialisation en finance, assurance, gestion de patrimoine
  • Certification AMF
  • Eligibilité au Statut CIF
  • La CJA serait un plus
CAPITAL CROISSANCECAPITAL CROISSANCE est membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP – Association agréée par l’AMF [Autorité des Marchés Financiers]), dispose d’un statut CIF (Conseiller en Investissement Financier), IOBSP (Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement) et d’une immatriculation à l’ORIAS (Assurance-Vie).
C’est pour vous l’assurance de conseils avisés et encadrés par le biais de lettres de missions ainsi que de rapports écrits.Fort de 24 ans d’expérience, nous vous proposons des solutions adaptées à vos besoins et un suivi personnalisé.

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