CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE ET EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS
CAPITAL CROISSANCE
- Latresne, Gironde
- CDI
- Temps-plein
- Gérer et fidéliser un portefeuille de clients existants
- Développer ce portefeuille par la conquête de nouveaux clients et la recommandation
- Réaliser un audit des clients gérés et leur proposer des stratégies d’optimisation en tenant compte de leurs objectifs, de leur tolérance au risque et de leur horizon d’investissement
- Application des procédures internes (LCB/FT, FATCA, réclamations de client, conflits d'intérêt)
- Respect des parcours réglementaires (bilan patrimonial, profil investisseur, lettre de mission,…)
- Gestion du Back-Office et Middle-Office des différentes opérations : souscription, rachat, arbitrage, création d’allocations d’actifs,…
- Maitrise du conseil patrimonial
- Optimisation de la détention du patrimoine
- Accompagnement déclarations fiscales
- Enveloppes d'investissement : Assurancielles et bancaires
- Supports d'investissement : OPC, Private Equity, SCPI, produits structurés,…
- Maîtrise des outils bureautique (Suite Office) et des logiciels métiers (O2S, Quantalys, Fidroit, BigExpert) serait un plus
- Goût pour la conquête commerciale
- Aisance relationnelle
- Rigueur
- Autonomie et organisation de votre temps de travail
- Capacité de travail en équipe
- Au moins 5 ans d'expérience dans un cabinet de conseil en gestion de patrimoine ou une banque privée
- BAC + 5 minimum avec spécialisation en finance, assurance, gestion de patrimoine
- Certification AMF
- Eligibilité au Statut CIF
- La CJA serait un plus
C’est pour vous l’assurance de conseils avisés et encadrés par le biais de lettres de missions ainsi que de rapports écrits.Fort de 24 ans d’expérience, nous vous proposons des solutions adaptées à vos besoins et un suivi personnalisé.