M&A Senior Associate / Principal at BearingPoint Capital (H/F)

BearingPoint

  • Courbevoie, Hauts-de-Seine
  • Contrat
  • Temps-plein
  • Il y a 2 mois
Nous recrutons au sein de BearingPoint Capital, la nouvelle Business Unit de BearingPoint dédiée au conseil en fusion, acquisition et cession.Créée en 2020, BearingPoint Capital accompagne ses clients (direction M&A corporate, private equity, venture capitalist, start-ups,…) de la recherche de cible en passant par les due-diligence commerciales ou technologiques jusqu’à la préparation d’une cession ou d’une intégration.Chez BearingPoint Capital, nous fournissons une large gamme de services de conseil en fusions et acquisitions sur les aspects technologiques et stratégiques car nous croyons que la technologie est un élément de plus en plus crucial dans toute transaction, non seulement pour les sociétés de logiciels ou les start-ups, mais aussi pour les entreprises traditionnelles.Vecteur de croissance pour le cabinet, BearingPoint Capital a pour ambition de faire croitre rapidement son effectif français.Chez BearingPoint Capital, vous avez l’opportunité de rejoindre une équipe dynamique et pan-européenne de 80 personnes, implantée notamment au Royaume-Uni, en Allemagne et dans les pays scandinaves.Vos missions :En rejoignant nos équipes en tant que Senior Associate / Principal, vous serez en charge de piloter une équipe projet afin de résoudre, de manière qualitative, une des problématiques suivantes :
  • Analyse stratégique : Étude d’opportunité lors d’une acquisition ou d’une fusion, valorisation des synergies potentielles, évaluation des one-offs, identification des risques
  • Soutien en buy-side : Identification de cibles, prises de contact, préparation de dossier d’investissement.
  • Due Diligence commercial/stratégique : Analyse du positionnement concurrentiel et de la taille du marché adressable d'une entreprise cible afin d'identifier les risques et les opportunités de création de valeur
  • Due Diligence opérationnelle de carveout: Impact de la transaction sur les opérations de l’activité dans un contexte de cession
  • Préparation de l’intégration : élaboration de la stratégie d'intégration, définition du modèle opérationnel cible, définition du plan de transition, préparation du « Day-1 », définition des one-offs et du planning de réalisation des synergies, pilotage de l’exécution du projet d’intégration
  • Préparation et exécution de Carve-out : élaboration de la stratégie de cession, définition du modèle opérationnel cible, évaluation des one-offs, pilotage du projet d’exécution de la cession, monitoring des TSA.
Vous serez amené à travailler pour des acteurs clés issus de secteurs d’activité variés : Edition logicielle, Défense, Energie, Services B2B, Banques, Santé,…A titre d’exemples, nous avons mené récemment les missions suivantes :
  • Identification de cibles pour des sociétés clientes (édition de software, industrielle,…) souhaitant croitre par acquisition dans de nouveaux marchés
  • Due-diligence commerciale et opérationnelle pour un fonds d’investissement sur un carve-out d’une activité d’édition de software pour les assureurs
  • Coordination de la préparation d’un carve-out dans le domaine de l’aérospatial
  • Évaluation des synergies technologiques dans le cadre d’une fusion entre 2 leaders mondiaux de la location automobile longue durée (20Md€ de CA combiné)
  • Mise en place d’une cellule d’intégration des acquisitions pour plusieurs groupes (CAC 40, scale-up,…)
Votre profil :Diplômé(e) d'une grande école d’ingénieur, de commerce ou d’université, vous recherchez un poste dans le secteur du conseil en fusion, acquisition et cession.Vous justifiez d’une expérience professionnelle d’au moins 4 ans en cabinet de conseil en stratégie ou en boutique spécialisée.Vous démontrez un intérêt pour les technologies (software, infrastructure,…) et les enjeux qu’elles présentent.BearingPoint vous offre :
  • Un métier, des missions, et un environnement de travail attractifs
  • Un mode de travail hybride, flexible et collaboratif
  • Un parcours de carrière dynamique et personnalisé
  • Des moments fédérateurs et festifs
  • La possibilité de soutenir des projets sociaux, sociétaux et environnementaux
  • Et d'autres avantages attractifs : carte Swile, Gymlib, subvention télétravail, espaces de coworking, mobilité durable, parentalité...
La société BearingPoint s’engage à respecter la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 contre les discriminations et pour l’égalité des chances. Les informations demandées au candidat concernent uniquement sa capacité à occuper l'emploi proposé et ses aptitudes professionnelles.BearingPoint est un cabinet de conseil en management et technologies indépendant, aux racines européennes et à la couverture internationale.Le cabinet est structuré autour de 3 activités : Consulting, Products et Capital. Consulting couvre les activités de conseil en entreprise dans des secteurs d’activités et des périmètres d’expertises précis. Products propose des solutions technologiques avancées et des services managés pour les processus critiques d’une organisation. Capital fournit des services conseil de fusions et acquisitions et de transactions.BearingPoint compte parmi ses clients les plus grandes organisations mondiales publiques et privées ; fort d’un réseau international de plus de 10 000 collaborateurs, BearingPoint accompagne ses clients dans plus de 75 pays et s'engage pour qu’ils obtiennent des succès mesurables et durables.Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site web :

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