Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Crédit Agricole
- Brioude, Haute-Loire
- 35 000-39 000 €/an
- CDI
- Temps-plein
- Piloter et fidéliser son portefeuille de clients particuliers/professionnels « hauts de gamme » dans une relation omnicanal, assurer son suivi et développer sa performance
- Développer son portefeuille en prospectant de nouveaux clients
- Identifier les besoins des clients et proposer les produits et services adaptés en matière d'épargne, de crédits, d'assurances, de prévoyance en étant garant de la démarche commerciale d'excellence relationnelle
- Faire la promotion des services bancaires digitaux dont la banque à distance afin de développer l'autonomie des clients
- S'appuyer sur les experts internes et développer les synergies entre les métiers
- Contribuer à l'atteinte des objectifs commerciaux du pôle entrepreneurial
- Assurer la promotion du mutualisme et du sociétariat
- Travailler en synergie avec l'animation commerciale du marché patrimonial et faire bénéficier aux clients de l'ensemble des expertises de la Caisse.
- Identifier et gérer les risques financiers pour sécuriser les clients, les prospects et l'agence
- Gérer la conformité et la connaissance client de son portefeuille
- Contribuez collectivement à la satisfaction globale de l'ensemble des clients du pôle d'agences, à la formation des nouveaux collaborateurs et à la montée en compétence des collaborateurs du pôle d'agences
- Participer aux manifestations organises à destination de la clientèle haut de gamme
- Assurer une veille concurrentielle et entretenir ses compétences en terme d'actualité financière et d'ingénierie patrimoniale
- Des perspectives de carrières
- La force de formation d'un grand groupe
- Appartenir à un groupe solide avec des valeurs de proximité, responsabilité et solidarité
- Une entreprise avec des engagements RSE forts
- Des avantages périphériques à votre rémunération
- Un lieu de travail flambant neuf.