Assistant(e) Administratif(ve) en Gestion de Patrimoine F/H

Adeliance

  • Saint-Quay-Portrieux, Côtes-d'Armor
  • CDI
  • Temps-partiel
  • Il y a 10 jours
ADELIANCE, votre partenaire pour des solutions RH durables et une carrière qui vous correspond !Rejoignez ADELIANCE, le groupement d'employeurs basé à Plérin, et devenez un partenaire clé dans le développement des entreprises locales.Que vous cherchiez un emploi à temps plein ou à temps choisi, notre objectif est de construire des parcours professionnels pérennes et sur mesure.Grâce à notre approche innovante du travail et de l'organisation, vous aurez la chance de diversifier votre expérience professionnelle en partageant votre tremps de travail entre les différentes entreprises adhérentes du Groupement pour répondre à leurs besoins de compétences.Envie de donner du sens à vos compétences administratives ?Notre adhérent est un spécialiste dans la gestion du patrimoine et accompagne une clientèle variée (particuliers, professions libérales, chefs d’entreprise) dans l’optimisation et la gestion de leur patrimoine financier, immobilier et professionnel.Dans le cadre de ce développement, nous recherchons un(e) assistant(e) administratif(ve) pour renforcer l'équipe existante en temps partiel.Vous serez un véritable appui administratif en assurer un soutien de qualité : vos différentes missions seront les suivantes :
  • Accueil des clients.
  • Préparation des dossiers pour les rendez-vous (relevés, documents juridiques, contrats).
  • Saisie, mise à jour et suivi des données dans le logiciel de gestion client.
  • Suivi des signatures, relances et transmission des documents aux partenaires.
  • Mise à jour des dossiers clients sur l’ensemble du volet réglementaire.
  • Classement et archivage des documents administratifs et financiers.
  • Veille au respect des délais réglementaires pour les opérations.
  • Participation à la constitution des dossiers de souscription ou de transfert de contrats.
Vous serez un (e) véritable garant de la bonne organisation et le respect des procédures, dans un environnement où confidentialité, rigueur et réactivité sont primordiaux.Ce métier au cœur des enjeux humains, financiers et juridiques. Pourquoi pas vous ?Vous possédez une première expérience réussie dans une fonction similaire, idéalement en cabinet de gestion de patrimoine, banque privée ou assurance ?Vous maîtrisez les outils bureautiques (Word, Excel, Outlook) ?Votre sens de l’organisation, votre rigueur et votre discrétion naturelle sont vos premières qualités professionnelles ?Si vous aussi, vous êtes intéressés par le travail à temps partagé et que vous recherchez un poste idéalement situé sur la côte briochine, ne tardez plus à nous contacter et rencontrons-nous !Réf: 24976a74-beca-4e6a-8309-fb094517fa11Je postule à cette offreAssistant(e) Administratif(ve) en Gestion de Patrimoine F/HCDITemps partielSaint-Quay-PortrieuxCivilité *MadameMonsieurMxNom *Prénom *E-mail *Numéro de téléphone *Disponibilité *Attentes salariales (Brut/an) *CV *Choisir un fichierFormat: .PDF, .DOCX, .DOC, .JPG. Poids max. : 2 Mo.Et si nous apprenions à mieux nous connaître ? Quel est votre projet professionnel ? *Envie de rejoindre l'aventure du travail à temps partagé ? Dites nous pourquoi ! *Recherchez-vous un temps plein ou un temps partiel ? *Sélectionner une ou plusieurs réponsesTemps pleinTemps partielLes deux me conviennentNous nous sommes peut-être déjà croisés … ou quelqu’un vous a parlé de nous … ? Dites-nous comment vous nous avez connu : *Sélectionner une ou plusieurs réponsesArticle de presseBouche à oreille / Cooptation / RecommandationForum emploi, job dating ...Offre d'emploi (Indeed, Pôle Emploi, Apec ...)PressePôle Emploi (conseiller/ère)Réseaux sociaux (Linkedin, Facebook ...)Dans le cadre de la création de votre profil de candidature sur le site carrière de la société ADELIANCE, les informations recueillies ci-dessus sont traitées selon la base légale des mesures précontractuelles à la mise en relation avec la société ADELIANCE et à la conclusion d’un éventuel contrat de travail avec celle-ci, et selon l’intérêt légitime à la constitution d’une CVthèque.Aucun transfert hors de l’Union Européenne ne sera opéré.Sauf action de votre part, la durée de conservation de vos données n’excède pas 2 ans.En application des standards et des politiques de sécurité (PSSI) en vigueur, les mesures techniques efficaces et optimales sont appliquées aux traitements des données (accès et protocoles sécurisés, gestion des droits et administration, sensibilisations des collaborateurs, etc.).Conformément au règlement Européen relatif à la protection des données, vous disposez d’un droit d’opposition, d’accès de rectification, de suppression des présentes données.

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