Conseiller en gestion de patrimoine H/F - La Roche sur Yon

Mouilleron-le-Captif, Vendée
CDI
Temps-plein

Il y a 1 jour

Dès votre arrivée chez In Extenso, vous bénéficiez d’un parcours d’intégration et d’un système de parrainage.Nos agences offrent également de nombreux avantages :· Flexibilité des horaires d'arrivée et de départ,· Semaine en 4.5 jours possible,· Télétravail possible : 2 jours / semaine,· Carte restaurant,· Avantages CSE,· 10 RTT/ an,· Participation,· Prime de cooptation attractive,· Comité d’animation innovant !En rejoignant In Extenso, vous profitez notamment d’une offre complète de formations, d’un cadre de travail agréable, d’un parfait équilibre entre vie professionnelle et personnelle avec du télétravail, et d’outils innovants.Entreprise handi-accueillante : tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.Le posteL'agence In Extenso La Roche-sur-Yon, située précisément à Mouilleron-le-Captif, regroupe des équipes pluridisciplinaires (audit, expertise comptable, social, juridique, création d'entreprise) qui collaborent les unes avec les autres, dans un esprit d'entraide et de partage.C’est en tant que Conseiller(e) en gestion de patrimoine que vous rejoignez notre filiale In Extenso Patrimoine Ouest Atlantique.Votre rôle consiste à déployer une offre de services dédiée à la gestion de patrimoine auprès d’une clientèle composée de chefs d’entreprises dans des secteurs diversifiés : TPE, artisans, commerçants, professions libérales, PME, etc.Vos principales missions ?· Apporter du conseil en gestion patrimoniale aux dirigeants d’entreprises,· Participer à la réalisation d’études patrimoniales,· Présenter les résultats de l’étude et faites des préconisations adaptées,· Suivre, gérer, fidéliser un portefeuille clients.Vous rendez visite régulièrement à vos clients et intervenez principalement sur la région vendéenne (vos déplacements seront indemnisés selon le barème en vigueur).Maintenant, parlons de vous...· Vous êtes diplômé.e d'un master 2 en gestion de patrimoine (CJA) et êtes titulaire de la certification AMF (CIF).· On dit de vous que vous êtes une personne « à l’écoute » : cela vous permet d’analyser globalement la situation d’un client, d’être attentif à ses attentes et de proposer la solution la plus adaptée.· Votre maître mot au quotidien : l’organisation. Avec vous, pas de doute, tout est sous contrôle !· La cohésion d'équipe ? Voici un point important pour vous ! Vous êtes toujours partant pour partager un café ou un moment convivial entre collègues.Qui sommes-nous ?Avec un réseau de 7 300 collaborateurs et plus de 280 agences réparties sur tout le territoire, In Extenso est leader de l'expertise comptable, du conseil et des services professionnels pour les TPE-PME.Rejoignez-nous pour entreprendre l’avenir !Nous sommes certifiés Great Place To Work® pour la 5ème année consécutive et engagés dans un programme RSE ambitieux. Notre esprit d’équipe s’exprime au quotidien.Soyez fier(re) d’être acteur(rice) d’un avenir meilleur !Le processus de recrutement :

Un premier échange avec Emeline , chargée de recrutement.
Si vous correspondez aux attendus et que le projet vous intéresse, nous transmettons votre CV et le compte-rendu de notre échange au manager et/ou associé.
Votre futur manager et/ou associé sont séduits ! Nous convenons d’un entretien en présentiel.
It’s a match ! Vous recevez une proposition de collaboration écrite.

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