Alternance Assistant(e) Banquier Privé - Affluent
ODDO BHF
- Paris
- Alternance
- Temps-plein
- Gérer la relation via différentes interfaces notamment par téléphone et email
- Aider les banquiers dans la promotion des services proposés aux clients
- Effectuer un travail d'identification et d'analyse des héritiers dans le cadre des successions
- Etre force de proposition pour de nouvelles campagnes et participer à l'effort commercial de l'équipe
- Collecter les informations clients afin de mettre à jour la fiche patrimoniale et mettre à jour le CRM
- Etre force de proposition dans le développement des outils digitaux
- Assurer la prise en charge des ouvertures et clôtures des comptes clients
- Assurance-Vie : Procéder à la souscription (digitale ou papier), aux rachats et suivi des actes
- Mise en place d'un fichier de suivi des dossiers succession du pôle
- Suivi des mises à jour des dossiers clients
- Participer activement à la mise en conformité aux exigences MIFID 2
- Ecole de Commerce ou Université, spécialisation en Gestion de Patrimoine
- Autonomie, rigueur, sens des responsabilités, grandes capacités analytiques et organisationnelles
- Maîtrise du Pack Office
- Anglais et français courant, l'Allemand serait un plus