Chargé back/middle office patrimonial (F/H)
HO&C
- Toulouse
- 28 000-30 000 €/an
- CDI
- Temps-plein
Vous préparez les dossiers des clients en amont des rendez-vous et, une fois la mission lancée par le conseiller, vous devenez le principal interlocuteur de son client et assurez la réalisation de l'ensemble des démarches nécessaires au bon déroulement de l'exécution de la mission (vérification, complétude, conformité, relance etc.) ainsi que le suivi au quotidien de la situation du client. Vous êtes en contact direct (mails et téléphone) avec des interlocuteurs riches et variés, internes et externes au cabinet.Le profil recherchéNotre client n'est pas particulièrement attaché au type de diplôme que vous avez obtenu ni à votre niveau de qualification. En revanche, il accorde de l'importance au savoir-être, à la faculté d'adaptation et d'apprentissage, à la faculté d'apporter des solutions de façon efficiente.
Vous devez impérativement avoir évolué au préalable dans l'univers de la banque/assurance/gestion de patrimoine et vous savez donc faire la différence entre un arbitrage et une souscription !
Tout comme leurs consseillers, vous avez un excellent relationnel et vous faites de votre client votre priorité absolue. Vous avez le sens du service et de l'organisation et faite preuve d'une grande rigueur.
Si vous vous reconnaissez dans cette description, faites-nous parvenir votre candidature !Bienvenue chez HO&CNotre client est un cabinet en gestion de patrimoine indépendant localisé sur Toulouse. Cabinet à taille humaine (3 associés), il fonctionne en architecture ouverte afin de proposer la meilleure stratégie patrimoniale à leur clientèle patrimoniale haut de gamme.Infos complémentairesContrat de 37,5h (horaires : 8h30-12h30/13h30-17h)PEE PERCO (montant légal), TR, mutuelle, article 83 (retraite complémentaire).Voiture de fonction.Chargé back/middle office patrimonial (F/H)
- Toulouse - 31
- CDI