Juriste Instruments Financiers Structurés (F/H)

Groupe BPCE

  • Paris
  • CDI
  • Temps-plein
  • Il y a 1 mois
Institution financière internationale de premier plan, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, fonds d’investissement, agences souveraines et supranationales une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux.Ses équipes d’experts, présentes dans environ 30 pays, conseillent les clients sur leur développement stratégique en les accompagnant dans le développement et la transformation de leurs activités tout en maximisant leur impact positif. Natixis Corporate & Investment Banking s’engage sur un alignement de son portefeuille de financements sur une trajectoire de neutralité carbone d’ici à 2050, tout en aidant ses clients à réduire l’impact environnemental de leur activité.Natixis Corporate & Investment Banking fait partie du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France à travers les réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne. Elle bénéficie de la puissance financière et des solides notations du Groupe (Standard & Poor's : A+, Moody's : A1, Fitch Ratings: A+, R&I : A+).Poste et missionsVous rejoignez l’équipe Debt Solutions en tant que juriste. Dans ce cadre, vous serez en charge du conseil au front office de Natixis, situé en France et à l’étranger, et de la documentation juridique pour :
  • Le montage et le suivi des opérations sur instruments financiers structurés (obligations, EMTN, warrants, certificats, collatéralisés ou non,), émis par l’établissement ou ses filiales ou véhicules dédiés, dans ou hors le cadre de ses programmes d’émissions ;
  • La maîtrise des aspects juridiques des placements privés et des offres au public de titres principalement en Europe et en Asie ;
  • Le conseil et la négociation des contrats relatifs à la commercialisation et à la distribution de ces titres financiers ;
  • L’élaboration et la mise à jour des programmes d’émissions de titres de créance structurés de Natixis et des filiales et véhicules d’émission ; et
  • Le suivi et la contribution aux travaux juridiques et réglementaires intéressant ces titres.
Au quotidien vous avez pour missions de :
  • Gérer la relation en amont avec les opérateurs dans le cadre de la conception des opérations, la structuration des nouveaux produits et parfois du sous-jacent (ex. indice propriétaire) ;
  • Élaborer et négocier la documentation des émissions de titres (documents d’offres, mandats, documentation des émissions …) ;
  • Élaborer des modèles et participer aux travaux digitaux notamment dans le cadre de l’automatisation de la documentation des émissions ; et
  • Suivre la réglementation applicable et les pratiques de place.
Vous travaillez dans un environnement international, au sein d’une communauté d’experts qui place l’excellence, l’impact et l’action collective au cœur de tout ce qu’elle entreprend.#TransformativeFinanceCe poste est basé à Paris avec la possibilité de télétravailler.En tant que Top Employer, nous plaçons nos collaborateurs au centre de nos attentions. Des dispositifs de mobilité interne, développement de carrière et de formation vous permettent de grandir et de vous épanouir tout au long de votre parcours.Vous évoluez dans environnement de travail hybride, inclusif et favorisant le collaboratif.Vous avez également la possibilité de vous engager en faveur de la société et de causes qui vous tiennent à cœur via notre fondation d’entreprise.A propos du processus de recrutementVous serez contacté par l’un de nos recruteurs avant de rencontrer nos experts métier (manager, membre de l’équipe ou de la filière métier)Profil et compétences requisesÀ propos de vous : Si vous vous reconnaissez dans la description suivante, vous êtes fait pour travailler avec nous !De formation supérieure en droit français des affaires et financier, idéalement complétée par un diplôme de droit anglo-saxon, vous disposez d'au moins 4 ans d'expérience dans le domaine des émissions de titres financiers de dette.Vous maîtrisez :
  • L’environnement juridique et règlementaire relatif à l’émission, à l’offre et au placement de titres financiers en France et au Luxembourg ;
  • Le droit boursier et le droit des contrats ;
  • Les pratiques des autorités nationales en France et au Luxembourg en matière d’offre au public de titres de créance structurés ;
  • Les règles d’admission de titres financiers aux négociations sur les marchés réglementés en France et au Luxembourg.
Vous avez un excellent relationnel, une très bonne capacité d’écoute, vous êtes :

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